日,巴菲特、索罗斯等一众大鳄公布了今年一季度的持仓报告,投资者们又可以从中捕捉到一些投资信号了。

根据美国证监会(SEC)规定:股票资产超过1亿美元的机构,都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告,即13F文件。

“股神”巴菲特的持仓动向一直都是市场关注焦点。当季,“股神”的股票持仓略有变动,削减了银行股、能源股以及医药股的仓位,新买入了一些保险类股票。

华尔街投资大鳄索罗斯的持仓情况也浮出水面。数据显示,索罗斯一季度忙着加仓科技股,并展示了对中概股的喜爱。

此外,今年一季度,可口可乐、百事可乐、宝洁等消费股受到华尔街大佬们的青睐。

巴菲特:削减部分银行股仓位

新买入英国保险公司

具体来看,伯克希尔·哈撒韦一季度对苹果、美国银行、美国运通、可口可乐以及卡夫亨氏等前五大重仓股的仓位保持不变。目前,苹果公司仍是巴菲特持仓规模最大的股票,期末价值约为1084亿美元,约占其投资组合的43.6%左右。

受美债收益率飙升等不利因素影响,苹果公司一季度股价累计跌幅为7.8%,巴菲特对苹果公司持仓的期末市值低于此前一个季度约93亿美元。但从最新一个季度的财报数据看,苹果表现依旧强势,各产品线都实现了两位数的增长,营收达到895.84亿美元,较上一财年同期增长53.6%。净利润达到236.3亿美元,超出市场预期。

当季,巴菲特新建仓买入约410万股英国保险公司怡安,期末持仓市值约为9.4亿美元。该公司期宣布将与保险技术公司Parsyl合作,为新冠疫苗的国际运输提供供应链?;?。在巴菲特持仓公布后,公司股价当日小幅上涨,盘后股价涨逾2%。巴菲特还加大了对威瑞森公司的股票持仓,期末价值92.4亿美元。该公司目前是巴菲特第六大重仓股,占其投资组合的比重约为3.42%,较此前一个季度略有提升。此外,巴菲特还加大了对超市克罗格的持仓。

今年一季度,巴菲特削减了多个银行股持仓。具体包括减持瑞银约145万股,减持富国银行5174.9万股,减持规模约98%,几清仓。此外,巴菲特还减持了消费信贷公司Synchrony Financial(同步金融),并将巴西金融科技解决方案供应商Stoneco的仓位削减了24%。

在今年5月份伯克希尔·哈撒韦的股东大会上,巴菲特称银行股原来是他的最爱,但目前对金融业或银行业的持仓不能超过10%,更多的持仓会让他头痛。

巴菲特减持了部分生物医药股,将默克公司的仓位削减了37%,将生物制药公司艾伯维的仓位减少了10%,并减持了医药保健公司百时美施贵宝约6%的仓位。

对于航空股,巴菲特认为短期国际旅行无法恢复,尤其是商务旅行恢复速度较慢。因此,虽然目前来看持有航空股的结果会更好,但他仍不打算把四大航空公司的股票买回来。从披露的数据来看,巴菲特今年一季度减持了雪佛龙约2483万股,减持规模超过51%。

索罗斯:

“捡便宜”买入中概股 加仓科技股

华尔街另一位投资大鳄索罗斯的持仓情况也浮出水面。数据显示,这位大鳄一季度忙着加仓科技股,并展示了对中概股的喜爱。

提供数字有线电视服务的自由宽带公司(Liberty Broadband)仍是索罗斯的第一大重仓股,持仓市值约为6.3亿美元,索罗斯在一季度大幅减持该公司107.9万股。一季度,自由宽带-A的跌幅为7.89%,截至5月14日的股价为161.99美元。

13F报告显示,索罗斯基金管理公司一季度加仓了亚马逊、谷歌母公司Alphabet,期末持仓总市值分别位居第四位和第八位。此外,索罗斯买入因Archegos资管公司爆仓而暴跌的部分股票,包括维亚康姆公司、探索传播等。

在Archegos爆仓事件发生后,索罗斯还“捡便宜”新买入多只中概股。包括百度约35.28万股、腾讯音乐165.1万股以及唯品会155.4万股,期末持仓市值分别达7696.8万美元、3383.6万美元和4641.2万美元。

13F报告数据显示,索罗斯一季度持仓组合中新增了137只个股,增持了30只个股,前十大持仓标的占总市值的47.7%。截至2021年3月31日,索罗斯基金的持仓总市值为53.34亿美元,上季度约为52.95亿美元。

金融股、消费股获看好

对特斯拉态度有分歧

今年一季度,可口可乐、百事可乐、宝洁等消费股受到华尔街大佬们的青睐。

可口可乐一季度获得先锋领航增持约2703万股,期末总市值约为179亿美元。目前,可口可乐仍是巴菲特的第三大重仓股。

一季度,可口可乐股价表现并太好,股价累计跌逾3%。今年4月,可口可乐公司宣布了涨价计划,称由于原材料价格上涨,该公司打算“巧妙”地管理价格上涨,如使用不同的包装大小给消费者不同的价格选择。

贝莱德公司则增持百事可乐19.9万股,此外还增持沃尔玛23.18万股,增持保洁公司97.4万股,期末总市值达到220.9亿美元。

金融股也走俏华尔街。先锋领航增持富国银行、美国银行、摩根大通。桥水基金一季度增持富国银行68.3万股,增持美国银行43.1万股。

华尔街对特斯拉态度较为分歧,操作方向也不尽相同。

景林资产在一季度清仓了特斯拉,先锋领航则选择增持特斯拉78.2万股,期末总市值为391.3万亿美元。北方信托增持特斯拉。ARK基金13F报告显示,2021年第一季度持仓总市值为503.45亿美元,建仓推特,增持特斯拉、百度。第一季度增持特斯拉165.13万股,增持幅度为39%。