对一家公司来说,股东大幅减持,套现走人一般会对公司股价造成影响。成都银行股份有限公司(下称成都银行,601838.SH)的第三大股东渤海产业投资基金管理有限公司(下称渤海基金)便在入股12年后大幅减持。

据成都银行期发布的年报显示,2020年其归母净利润60.25亿元,同比增长8.54%。而2019年,其归母净利润同比增长19.4%,利润增速放缓。此外值得注意的是,该行资本充足率消耗较快,个人住房贷款占比已超过了监管红线。

第三股东大举减持,欲套现超24亿

日前,成都银行发布股东权益变动公告称,截至2021年3月5日,渤海基金已累计减持成都银行股份6061.38万股,占成都银行总股份的1.67%。

成都银行在公告中表示,从2021年2月4日至2021年3月5日期间,渤海基金便以集中竞价方式减持成都银行股份380.38万股,以大宗交易方式减持5681万股,按所披露价格区间计算,渤海基金目前至少套现6.13亿元。

《每日财报》注意到,早在今年2月1日,成都银行便就已披露渤海基金的减持计划,拟减持不超过总股本的6.64%。而渤海基金原为成都银行的第三大股东,持有成都银行全部股份也仅为6.64%。这意味着,渤海基金是准备彻底退出成都银行股东行列。

经上述减持后,渤海基金持有成都银行的股份降至1.79亿股,持股比例降至4.97%。如果未来半年渤海基金减持成都银行股份的计划顺利实施,以上述减持价格的最低价10.05元来粗略计算,全部清仓2.4亿股份,渤海基金将套现24.12亿元。

公开资料显示,渤海基金成立于2006年,注册资本为2亿元,实际控制人为中银国际控股,后者是中国银行旗下的全资附属投资银行机构,于1998年7月在香港注册成立。

根据成都银行此前披露的上市招股说明书显示,2008年11月,渤海基金以3元/股的价格认购该行1.6亿股,持股数量增至2.4亿股。

2018年1月31日,成都银行在上交所主板上市后,渤海基金所持有的全部股份进入了为期3年的限售期,今年1月31日解禁。

刚解禁便迫不及待要减持全部股份,渤海基金选择清仓成都银行或许计划已久。对此成都银行向公开媒体表示,“本次股东减持系渤海基金根据其自身资金需求、实现投资收益的正常安排,符合其在我行上市时作出的承诺。”

《每日财报》还注意到,除成都银行外,渤海基金还持有中原证券、天津银行等金融机构股份。而期,渤海基金还大举减持所持有的中原证券的股份,使得中原证券的股价下跌。

净利增速连年下滑,个人住房贷款破红线

从业绩方面来看,成都银行登陆A股后的表现在上市城商行中并不算差。据年报显示,2017年-2020年,成都银行分别实现营收96.54亿、115.9亿、127.3亿和146亿;归母净利润分别为39.09亿、46.49亿、55.51亿和60.25亿。

尽管依旧呈增长趋势,但该行的归母净利润增速年来明显放缓。2017年-2020年,成都银行归母净利润增速分别为51.69%、19.44%、19.40%和8.54%。

《每日财报》还注意到,除业绩外,成都银行的资本充足率也不容乐观。截至2020年三季度末,成都银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.42%、9.43%、13.18%,而在2019年末时这三个指标分别为10.13%、10.14%、15.69%。

成都银行表示,去年三季末资本充足率的变化主要是因2020年8月赎回50亿元“15成都银行二级 ”二级资本债券的影响,属于该行正常业务发展,系正常的经营计划安排。

为解资本之渴,成都银行于2020年11月在全国银行间债券市场发行60亿元人民无固定期限资本债券,用于补充其它一级资本。

值得一提的是,央行和银保监会在去年年底发布了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》?!锻ㄖ分薪幸?span class="keyword">金融机构将划分为中资大型银行、中资中型银行、中资小型银行和非县域农合机构、县域农合机构和村镇银行五档,规定了房地产贷款集中度管理,规范化房地产贷款和个人住房贷款占比。

在这个分类中,成都银行属于第三档,监管规定的房地产贷款上限为22.5%,个人住房贷款上限为17.5%。

而据成都银行2020年半年报数据显示,该行贷款及垫款总额为2554.11亿元,其中,个人住房贷款占比较高,达25.92%,超出监管要求7个百分点。

对此成都银行表示,此次房地产贷款新政发布后,该行在第一时间与当地监管部门进行了沟通,并制定了压降方案。

四川银行即将落地,同城迎来竞争者

成都银行成立于1996年12月,在其股东中有马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴。2018年,成都银行成功在上交所挂牌上市,成为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行。

虽然成都银行是四川省本土城商行之首。但对于这家四川首家上市城商行除了自身的内部考验外,还有很多的外部挑战。2020年9月22日,银保监会下发批复显示,同意攀枝花市商业银行、凉山州商业银行合并重组设立四川银行。四川银行注册资本达300亿,或成全国最大的省级城商行。

行业普遍认为,四川银行建成后,四川省有了省级城商行,或将撼动成都银行的地位。

去年年底,成都银行新行长王涛走马上任,王涛有多年的工行背景,他的加入又将给成都银行带来怎样新的生机?能否带领成都银行成功解决内忧外患?《每日财报》将持续关注。

撰文/郜融莲

出品/每日财报