今日,江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称“迈信林”,688685.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,迈信林报30.67元,涨幅240.02%,成交额6.12亿元,总市值34.31亿元,换手率84.65%。

迈信林专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造,在立足航空航天领域的同时,公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业,包括汽车、电子等。自成立以来,公司已承担多种型号航空航天零部件的工艺设计和加工制造,涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等,是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。

截至招股说明书签署之日,迈信林的控股股东、实际控制人为张友志。张友志担任发行人董事长、总经理,直接持有发行人4800万股,占本次发行前股份总数的57.21%,通过航迈投资间接持有发行人0.62%股份,通过航飞投资间接持有发行人0.93%股份,合计持有发行人58.76%股份;通过本人直接持股及担任航迈投资执行事务合伙人合计控制发行人60.79%的表决权。

迈信林于2020年12月11日首发过会,科创板上市委2020年第117次审议会议对迈信林提出问询:

1.请发行人代表说明:(1)发行人2019年度飞机装配工装产品收入3116.09万元,2020 年1-6月防疫口罩收入1667.26万元,报告期其他期间均无上述业务收入,上述业务的可持续,同行业公司的情况,将飞机装配工装产品界定为主营经常业务的依据;(2)2019年较2018年公司营业收入同比增长35.83%,但人员下降20.42%的原因及合理。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件,报告期各期末发出商品占期末存货的比例分别为78.25%、63.66%、76.02%、67.12%,主要是因为存在先交付后签订合同的情形。请发行人代表说明:(1)发出商品的内控制度及其有效执行情况;(2)交付模式下,归入同类业务的不同产品分别采用“签收”或“验收”时点确认收入的原因。请保荐代表人说明:对于发出商品及收入确认时点的具体核查程序、获得的具体核查证据及核查结论。

迈信林本次在上交所科创板上市,公开发行股票数量为2796.67万股,发行价格为9.02 元/股,保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为韩丽、张晓峰。迈信林本次募集资金总额为25225.93万元,扣除发行费用后,募集资金净额为20014.34万元,最终募集资金净额较原计划少15535.66万元。

迈信林于2021年5月7日披露的招股说明书显示,迈信林拟募集资金35550万元,其中21950万元用于航空核心部件智能制造产业化项目、6600万元用于国防装备研发中心项目、7000万元用于补充流动资金。

此次上市发行费用为5211.60万元,其中,海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用3018.87万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用1266.98万元,上海市锦天城律师事务所获得律师费用424.53万元。

本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投、迈信林高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购组成。其中,富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(简称“迈信林专项资管计划”)参与战略配售的数量为本次公开发行规模的10%,即279.67万股,获配金额为2522.59万元;保荐机构安排依法设立的子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售,本次跟投的股份数量为139.83万股,占本次发行总量的5%,跟投金额为1261.30万元。迈信林专项资管计划获配股票的限售期为12个月,海通创新证券投资有限公司承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。